En el transcurso de este jueves, el gobierno de la provinvia de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora, informó que puso 725 millones de dólares en bonos que vencen en el mes de julio del año 2032, a una tasa de interés del 9,75% anual. Así lo explicaron por medio de un comunicado oficial.
Córdoba se convierte en la primera provincia de Argentina en acceder al mercado internacional de crédito
El día de hoy, el gobierno de Córdoba, anunció que puso 725 millones de dólares en bonos que vencen en el mes de julio del 2032. Estos tienen una tasa de interés del 9,75% por año. De esta manera, la provincia cordobesa se convierte en la primera del país en formar parte del mercado internacional de crédito desde el mes de diciembre del año 2017.
Por medio de un comunicado oficial que publicó el Gobierno de la provincia, informaron que “concretó con éxito la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017″. A su vez, añadieron que esta acción marca un antes y un despúes en la economía del país, ya que se recupera el acceso voluntario al crédito internacional despúes de mucho tiempo.
La Ley del Estado de Nueva York, fue quien emitió el nuevo título de la provincia, que tiene una tasa del 9,75% anual, con vencimiento en el año 2032 e incluye un esquema que se divide en tres pagos por año, en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento. De esta manera, los intereses serán abonados cada seis meses.
El gobierno cordobés confirmó que recibió una oferta por más de 1000 millones de dólares
De acuerdo con lo que manifestó el gobierno provincial, los fondos que se obtengan se destinarán a iniciativas de infraestructuras que resultan estratégicas y a la extensión de las amortizaciones por medio de la recompra de los títulos internacionales que fueron emitidos con fecha de vencimiento en el año 2027, en un selective tender que se llevará a cabo el día viernes 27 de junio.
Por su lado, el presidente de la consultora Romano Froup, Alfredo Romado, manifestó que volver al mercado es una excelente noticia, más que nada con una TIR más o menos razonable y despúes de muchos años, ” con ofertas por mil millones y terminar colocando más de USD 700 millones, a una tasa menor al 10 por ciento”, expresó. Además, sostuvo que esta operación da la posibilidad para que otras provincias que tengan respaldo financieros, como Menzona, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Santa Fe, realicen el mismo proceso.
El gobierno cordobés confirmó que recibió una oferta de más de 1000 millones de dólares, y una sobreoferta de los 500 millones que era su objetivo al iniciar el proceso. Desde Córdoba manifestaron que esto evidencia una sólida demanda del mercado, debido a la fortaleza fiscal que tiene la provincia, a pesar del marco internacional desafiante caracterizado por una incertidumbre a nivel política, debido a las guerras en el medio oriente y por el plan financiero que congestiona a emisores provenientes de latinoamerica.